Case Study
証券営業から独立系FPへの転身支援
元 大手証券 営業職 Cさん
Result
独立6ヶ月で月間売上300万円到達、顧客紹介網をALIVE経由で構築
Challenge 課題
大手証券会社で10年のキャリアを積んだものの、組織方針との乖離から独立を志望。しかし独立直後の顧客基盤、商品ラインナップ、バックオフィス整備に不安があり踏み切れずにいた。
Solution 実施内容
ALIVEの独立支援プログラムでキャリア設計から伴走。法人設立・登録手続き・商品提携・初期顧客ネットワークの紹介までを段階的にサポート。月次で売上・キャッシュフローのレビューを実施。
Detail 詳細
独立後6ヶ月で月間売上300万円を安定的に確保。クライアント紹介経由で新規顧客の半数を獲得し、独立2年目には法人化も視野に入る規模に成長。
